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电建国际成功发行境外债券

来源:投融资一部日期:2018-03-08 08:33:05

当地时间3月6日,企业成功在香港发行3亿美金首五年不可赎回高级永续债券,首期票面利率为4.60%。此次债券成功发行是企业首次在境外发行债券,标志着企业在国际资本市场的华丽亮相,也是企业资本运作迈出的坚实一步。本次债券发行是电建集团境外25亿美金中期票据的第3笔发行,由企业所属子企业电建国际金融有限企业为发行人、【必赢棋牌娱乐】集团为担保人的方式在香港设立并在香港联交所上市。

2017年,受美联储两次加息、全球央行相继退出QE政策影响,全球融资成本不断上升。随着企业重组整合,国际业务不断转型升级,投资并购业务逐渐打开局面,企业对跨境融资需求日益迫切。此次债券发行的交易性路演得到境外广大投资者踊跃关注,企业籍此机会对集团全球化战略作了进一步阐述,对集团全球化布局进行了回顾和展望,显著提升了投资者对【必赢棋牌娱乐】品牌影响力和核心价值观的认可。在此次定价过程中,集团企业资金管理部领导亲临坐镇引导下,企业发债团队紧盯市场行情、精准分析判断,最终将本次债券发行首期票面利率锁定在4.60%。在全球融资成本上升、近期亚洲债券市场供应暴增、美国加息预期强烈等市场因素下,成功将发行价格控制在理想水平。

本次债券的成功发行,对企业加大融资创新力度、提升资本运作能力、优化财务资产结构具有关键意义,是企业落实全球化布局,实现向全球一流投资建设运营商转型的重大举措。


电建国际成功首次发行境外债券 - 小.jpg

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